Jim ma siedemnaście lat i mieszka w małym mieście, gdzie trenuje boks. Jest odnoszącym sukcesy zawodnikiem i przygotowuje się do walki, która ma stać się bramą do świata boksu profesjonalnego. Wszyscy wokół są pewni, że uda mu się odnieść zwycięstwo. Jednak Stan, jego ojciec, to bardzo wymagający trener, a do tego zawodowy alkoholik. Chociaż wśród mieszkańców miasta Stan nie cieszy się jakimkolwiek poważaniem, postanowił zrobić wszystko, by syn stał się zawodowym bokserem. Kiedy Jim zaczyna na nowo podawać w wątpliwość sens wiązania swojej przyszłości z walkami, w jego życie wkracza Whetu, bardzo bezpośredni gej pochodzenia maoryskiego, który marzy o wyjeździe z miasta i karierze muzyka.

W niewielkiej miejscowości siedemnastoletni Jim szykuje się do swojej pierwszej poważnej walki bokserskiej. W napakowanym mięśniami i testosteronem ciele kryje się inteligentny i wrażliwy chłopak. Pierwsza miłość spada na niego niespodziewanie. Reżyser opowiada równolegle dwie historie o uczuciach, jedną o miłości pomiędzy synem-bokserem i ojcem-alkoholikiem, drugą o tworzącej się relacji pomiędzy dwójką młodych chłopaków z zupełnie innych środowisk. Nowozelandzki twórca zadedykował film swojemu zmarłemu przyjacielowi.